Hilton Grand Vacations Inc. объявила о завершении ранее объявленного приобретения Diamond Resorts International, Inc. из фондов, управляемых аффилированными лицами Apollo Global Management, Inc. (вместе с ее консолидированными дочерними компаниями, «Apollo»), фондами, управляемыми аффилированными лицами из Reverence Capital Partners «Reverence» и других акционеров Diamond. Приобретение создает крупнейшего высококлассного и элитного оператора таймшера в сделке с акциями со стоимостью капитала около 1,4 миллиарда долларов.
«Приобретение Diamond Resorts еще больше укрепляет позиции HGV как лидера отрасли, и мы рады приветствовать в нашей семье более 380 000 новых владельцев», сказал Марк Ван президент и генеральный директор Hilton Grand Vacations. Наши объединенные 154 курорта и роскошные объекты недвижимости создадут лучшую таймшер-сеть для наших участников и гостей, при этом позиционируя нас для повышения долгосрочной акционерной стоимости».
Эта стратегическая комбинация создает самое обширное отраслевое предложение, используя сильный бренд HGV и рост чистых владельцев, а также разнообразную сеть офисов Diamond и сильные стороны в предложениях на основе опыта. Компания HGV, насчитывающая в общей сложности 710 000 владельцев, 48 центров продаж и более 20 новых рынков, рассчитывает на существенное создание ценности за счет масштабов.
Приобретение также диверсифицирует ассортимент продукции HGV и будет стимулировать рост доходов среди расширяющейся демографической группы клиентов. Планируется, что объединенная компания принесет более сто двадцати пяти миллионов долларов в виде синергии текущего бюджета за первые 24 месяца работы.
Назначение директоров Apollo
Как было объявлено ранее, Совет директоров компании расширяется с семи до девяти членов с добавлением двух директоров, назначенных Apollo, Дэвидом Самбуром и Алексом ван Хук. Биографии новых членов Совета директоров представлены ниже. Самбур и ван Хук ранее были членами совета директоров Diamond до того, как компания была приобретена HGV.
Дэвид Сэмбур
Дэвид Сэмбур является старшим партнером и со-главой Apollo Private Equity, где он курирует портфель Private Equity и руководил многочисленными инвестициями в области технологий, СМИ, игр, гостеприимства и путешествий. В настоящее время он входит в советы директоров компаний или материнских компаний CareerBuilder, ClubCorp, Lottomatica, Rackspace Technology и Shutterfly, среди других. Самбур также является одним из руководителей Apollo Pride Network. До прихода в Apollo в 2004 году он был членом финансовой группы с использованием заемных средств Salomon Smith Barney Inc. Он является выпускником Университета Эмори, в настоящее время входит в Консультативный совет декана колледжа Эмори, Правление Arbor Brothers Inc. и является членом совета директоров Arbor Brothers Inc., член Консультативного совета Медицинского департамента горы Синай.
Алекс ван Хук
Алекс ван Хук партнер Apollo, присоединившийся к фирме в 2010 году. Он руководил инвестициями в сфере игр, гостеприимства, аэрокосмической промышленности и розничной торговли, а после закрытия незавершенных транзакций войдет в состав советов директоров The Venetian и Great Canadian Gaming. Ранее Ван Хук был членом Группы финансовых спонсоров Deutsche Bank. Он выпускник Принстонского университета.
